Après avoir résolut le problème de Tazuna, Naruto et ses compagnons retournent à Konoha et font quelques missions inintéressantes pendant un petit moment. Cependant cette monotonie est troublée par l'arrivée de trois ninjas du village caché de sable (Suna no kuni) : Temari, Kankuro et Gaara. La rencontre entre ces trois là et les élèves de Kakashi est brusque mais n'engendre aucune violence. Peu de temps après Kakashi annonce à ces élèves qu'il les a inscrits à l'examen Chuunin. Après un test préliminaire imposé par leur ancien professeur d'école, Iruka, les trois compères se dirigent vers le lieu de l'examen. C'est ici que l'on fait plus ample connaissance avec Rock Lee, un autre ninja de Konoha excellent dans la pratique du Taijutsu mais sans aucun talent dans les autres formes de jutsu. Cependant cela ne l'empêche pas de mettre une raclée dans les règles à Naruto et à Sasuke.
